GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0406303841
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 (LU0406303841) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (15,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VV-...nzial T5 | EUR | 100,87 |
VV-...nzial T1 | EUR | 3,62 | |||||
VV-...nzial T2 | EUR | 30,66 | |||||
VV-...nzial T3 | EUR | 46,85 | |||||
VV-...nzial T4 | EUR | 125,53 | |||||
VV-...nzial T6 | EUR | 83,44 | |||||
VV-...nzial T7 | EUR | 0,79 |
EUR 391,76 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | +5,95% | +13,15% | +15,20% | +28,52% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,32% | +9,32% | +3,20% | +14,84% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | +4,83% | +5,15% | +4,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,00% | +2,71% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | 1,31 | negativ | 0,24 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,46 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | +5,30% | +8,64% | +9,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,57% | +8,37% | +9,42% |