ISIN: LU0406303841
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 (LU0406303841) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (17,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV-...nzial T5 | EUR | 158,78 |
| VV-...nzial T1 | EUR | 2,83 | |||||
| VV-...nzial T2 | EUR | 27,32 | |||||
| VV-...nzial T3 | EUR | 44,51 | |||||
| VV-...nzial T4 | EUR | 227,14 | |||||
| VV-...nzial T6 | EUR | 111,77 | |||||
| VV-...nzial T7 | EUR | 1,12 |
EUR 573,48 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | -0,20% | +6,23% | +22,46% | +23,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +7,95% | +21,43% | +14,70% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | +6,99% | +4,33% | +4,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +2,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | 0,63 | 0,58 | 0,02 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,57 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 | +8,53% | +7,29% | +8,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,84% | +6,85% | +7,97% |
