VV-Strategie – BW-Bank Potenzial

BW-Bank, Stuttgart

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0406303841

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 (LU0406303841) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (16,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...nzial T5 EUR 133,53
6 weitere Tranchen
VV-...nzial T1 EUR 3,38
VV-...nzial T2 EUR 27,01
VV-...nzial T3 EUR 44,68
VV-...nzial T4 EUR 183,06
VV-...nzial T6 EUR 130,28
VV-...nzial T7 EUR 0,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 522,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 -0,47% +3,57% +23,83% +30,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,99% +4,55% +17,63% +21,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 +7,38% +5,41% +4,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,50% +3,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 1,01 0,80 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,52 0,61 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 +7,91% +8,03% +8,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,32% +7,68% +7,95%

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