VV-Strategie – BW-Bank Potenzial

BW-Bank, Stuttgart

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0406303841

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 (LU0406303841) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (16,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...nzial T5 EUR 130,64
6 weitere Tranchen
VV-...nzial T1 EUR 3,40
VV-...nzial T2 EUR 27,23
VV-...nzial T3 EUR 45,06
VV-...nzial T4 EUR 181,30
VV-...nzial T6 EUR 129,29
VV-...nzial T7 EUR 0,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 517,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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25.06.2025 08:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 +0,25% +5,43% +20,53% +34,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,13% +5,14% +12,20% +23,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 +6,42% +6,06% +4,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,85% +4,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 0,66 0,43 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,82 0,13 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie BW-Bank Potenzial T5 +7,87% +8,33% +8,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,40% +8,27% +7,98%

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