
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0425671327
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PARIUM - Relaxed Fund P (LU0425671327) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.08.2009 (15,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Axxion S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Axxion S.A.;Diem Client Partner AG;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR...d Fund P | EUR | 46,70 |
EUR 46,70 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PARIUM - Relaxed Fund P | +0,02% | +5,23% | +13,19% | +25,34% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PARIUM - Relaxed Fund P | +4,22% | +4,62% | +2,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PARIUM - Relaxed Fund P | 0,91 | 0,19 | 0,30 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PARIUM - Relaxed Fund P | +5,47% | +7,51% | +7,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |