Alpina Bond & Insurance Linked Strategy Fund of Fund

Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Sonstige Anleihen

ISIN: LU0524670048

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpina Bd & Ins Lnkd Stgy FoF A CHF Dist (LU0524670048) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.12.2010 (14,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alp...CHF Dist CHF 0,38
4 weitere Tranchen
Alp...EUR Dist EUR 1,14
Alp...USD Dist USD 0,72
Alp...EUR Dist EUR 0,20
Alp...USD Dist USD 1,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpina Bd & Ins Lnkd Stgy FoF A CHF Dist -10,93% -7,15% -7,51% -3,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,48% +4,72% +10,40% +16,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Alpina Bd & Ins Lnkd Stgy FoF A CHF Dist -2,57% -0,62% +1,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,26% +3,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Alpina Bd & Ins Lnkd Stgy FoF A CHF Dist negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,15 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpina Bd & Ins Lnkd Stgy FoF A CHF Dist +8,32% +6,91% +6,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,57% +7,45% +7,14%

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