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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0540042818

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) A (acc) (LU0540042818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (9,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF... A (acc) USD 101,68
4 weitere Tranchen
PBF... C (acc) USD 540,80
PBF... C (inc) USD 39,69
PBF...st (acc) USD 99,79
PBF...st (inc) USD 26,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 817,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (USD) A (acc) -3,75% +2,78% +14,14% +18,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,99% +2,63% +13,18% +22,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Balanced (USD) A (acc) +4,51% +3,52% +6,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,15% +4,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Balanced (USD) A (acc) 0,01 0,24 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,02 0,21 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (USD) A (acc) +11,90% +9,45% +9,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,85% +10,03% +9,84%

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