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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0540043626

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) (LU0540043626) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2012 (7,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF...st (acc) USD 99,79
4 weitere Tranchen
PBF... A (acc) USD 101,68
PBF... C (acc) USD 540,80
PBF... C (inc) USD 39,69
PBF...st (inc) USD 26,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 817,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) -3,41% +3,56% +16,63% +23,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,99% +2,63% +13,18% +22,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) +5,26% +4,31% +6,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,15% +4,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) 0,08 0,32 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,02 0,21 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (USD) Inst (acc) +11,90% +9,45% +9,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,85% +10,03% +9,84%

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