Ethna-AKTIV

ETHENEA Independent Investors S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0564177706

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethna-AKTIV R-A (LU0564177706) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2012 (12,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ETHENEA Independent Investors S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ETHENEA Independent Investors S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Eth...KTIV R-A EUR 4,36
11 weitere Tranchen
Eth...-AKTIV A EUR 1.133,70
Eth...IV CHF-A CHF 4,56
Eth...IV CHF-T CHF 48,35
Eth...KTIV R-T EUR 30,71
Eth...IA CHF-T CHF 255,02
Eth...IA USD-T USD 8,00
Eth...IV SIA-A EUR 14,32
Eth...IV SIA-T EUR 70,24
Eth...-AKTIV T EUR 416,59
Eth...IV USD-A USD 0,73
Eth...IV USD-T USD 8,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.995,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ethna-AKTIV R-A +3,21% +4,81% +12,94% +18,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,48% +9,01% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ethna-AKTIV R-A +4,14% +3,49% +2,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ethna-AKTIV R-A 1,02 0,61 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ethna-AKTIV R-A +5,76% +5,18% +5,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +5,60% +5,64%

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