Ethna-AKTIV

ETHENEA Independent Investors S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0841179350

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethna-AKTIV SIA-A (LU0841179350) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.10.2012 (12,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ETHENEA Independent Investors S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ETHENEA Independent Investors S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Eth...IV SIA-A EUR 13,95
11 weitere Tranchen
Eth...-AKTIV A EUR 1.119,10
Eth...IV CHF-A CHF 4,62
Eth...IV CHF-T CHF 48,85
Eth...KTIV R-A EUR 4,39
Eth...KTIV R-T EUR 28,39
Eth...IA CHF-T CHF 247,66
Eth...IA USD-T USD 8,34
Eth...IV SIA-T EUR 75,03
Eth...-AKTIV T EUR 408,87
Eth...IV USD-A USD 0,76
Eth...IV USD-T USD 8,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.967,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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03.06.2025 12:24 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ethna-AKTIV SIA-A +0,98% +4,87% +12,37% +22,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,67% +5,03% +8,65% +12,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ethna-AKTIV SIA-A +3,96% +4,12% +2,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +2,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ethna-AKTIV SIA-A 0,80 0,22 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,16 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ethna-AKTIV SIA-A +5,84% +5,18% +4,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,46% +6,11% +5,49%

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Der US-Gesundheitssektor durchläuft derzeit zahlreiche Veränderungen, ähnlich wie bei der Einführung des Affordable Care Act. Seit COVID-19 nehmen die Menschen Gesundheitsdienstleistungen mehr denn je in Anspruch, was zu einem Anstieg der Krankenhausbesuche, Arzttermine und des Medikamentenverbrauchs, insbesondere von teuren Spezialmedikamenten, führt. Das sind gute Nachrichten für Gesundheitsdienstleister und die Arzneimittelversorgungskette, aber eine Herausforderung für Versicherungsgesellschaften. Diese haben mit langsamen Zahlungen der Regierung und neuen Kosten aufgrund der jüngsten Gesetzesänderungen zu kämpfen, was bedeutet, dass sie bei ihren Medicare-Plänen für 2026 möglicherweise vorsichtiger sein werden.

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EZB vor Zinssenkung: Konjunktursorgen und Inflationsrückgang im Mittelpunkt

Laut Patrick Barbe, European Fixed Income Head bei Neuberger Berman, deuten verschiedene Indikatoren auf eine künftig niedrigere Inflation in der Eurozone hin. Nicht nur aus diesem Grund rechnet er damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Euro-Anleihen könnten im Vergleich zu anderen großen Anleihemärkten weltweit einen sicheren Hafen darstellen.

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Marktperspektiven im Juni: Vom Handel zur Fiskalpolitik

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