ISIN: LU0985093136
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethna-AKTIV SIA CHF-T (LU0985093136) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2013 (11,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ETHENEA Independent Investors S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ETHENEA Independent Investors S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eth...IA CHF-T | CHF | 250,16 |
| Eth...-AKTIV A | EUR | 1.129,67 | |||||
| Eth...IV CHF-A | CHF | 4,66 | |||||
| Eth...IV CHF-T | CHF | 48,28 | |||||
| Eth...KTIV R-A | EUR | 4,36 | |||||
| Eth...KTIV R-T | EUR | 28,79 | |||||
| Eth...IA USD-T | USD | 7,79 | |||||
| Eth...IV SIA-A | EUR | 14,14 | |||||
| Eth...IV SIA-T | EUR | 71,19 | |||||
| Eth...-AKTIV T | EUR | 411,25 | |||||
| Eth...IV USD-A | USD | 0,72 | |||||
| Eth...IV USD-T | USD | 8,23 |
EUR 1.981,26 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T | +1,35% | +4,61% | +14,58% | +32,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +6,00% | +14,28% | +21,59% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T | +4,64% | +5,76% | +3,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,51% | +3,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T | 1,15 | 0,47 | 0,49 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,68 | 0,48 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV SIA CHF-T | +7,80% | +7,94% | +7,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,60% | +7,98% | +7,19% |
