Mega Cap-Investments und Diversifikation – so gelingt Anlegern der Balanceakt am Aktienmarkt
Die historisch nie dagewesene Dominanz von Techgiganten am Aktienmarkt stellt Investoren vor Herausforderungen
11.11.2024 10:18 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0641745681
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Miuri B EUR (LU0641745681) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Equity Market Neutral EUR" (Equity Market Neutral EUR) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2011 (12,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC...ri B EUR | EUR | 60,83 |
DNC...ri A EUR | EUR | 29,10 | |||||
DNC...i AD EUR | EUR | 0,03 | |||||
DNC... H-I USD | USD | 0,04 | |||||
DNC...ri I EUR | EUR | 117,19 | |||||
DNC...ri N EUR | EUR | 3,31 | |||||
DNC...ri Q EUR | EUR | 22,13 |
EUR 232,97 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DNCA Invest Miuri B EUR | +2,63% | +4,05% | +6,56% | +20,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,81% | +4,92% | +8,70% | +18,79% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
DNCA Invest Miuri B EUR | +2,14% | +3,82% | +2,04% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,66% | +3,34% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
DNCA Invest Miuri B EUR | 0,66 | negativ | 0,15 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,46 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DNCA Invest Miuri B EUR | +2,10% | +4,69% | +4,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,11% | +5,75% | +5,89% |