Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 60-80% Aktien

ISIN: LU0651985763

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Growth B (LU0651985763) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.10.2011 (13,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...Growth B GBP 4,12
5 weitere Tranchen
Mom...Growth A GBP 8,71
Mom...Growth C GBP 9,92
Mom...Growth D GBP 0,65
Mom...Growth E GBP 16,31
Mom...Growth H GBP 0,71
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 40,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth B +2,51% +4,18% +7,98% +32,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,44% +4,47% +14,94% +39,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth B +2,59% +5,79% +5,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,73% +6,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth B 0,59 0,15 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,53 0,37 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth B +8,85% +10,48% +10,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,66% +10,02% +10,50%

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