Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 60-80% Aktien

ISIN: LU0651985680

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Growth A (LU0651985680) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (13,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...Growth A GBP 10,07
6 weitere Tranchen
Mom...Growth B GBP 3,70
Mom...Growth C GBP 10,85
Mom...Growth D GBP 1,21
Mom...Growth E GBP 26,82
Mom...Growth H GBP 1,18
Mom...rowth Z1 GBP 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 53,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Der europäische Markt für aktive ETFs entwickelt sich weiter stark: Auf Jahressicht wuchsen die europäischen Assets under Management um rund 50% auf mittlerweile fast 50 Milliarden US-Dollar1. Fidelity International begegnet diesem Trend und erweitert seine ETF-Produktpalette um zwei aktive, nachhaltige Anleihe-ETFs.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth A +5,78% +16,51% -3,87% +10,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,93% +18,63% +3,97% +25,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth A -1,31% +1,92% +5,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +4,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth A 1,63 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,60 negativ 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth A +8,47% +11,35% +14,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,34% +9,95% +11,83%

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Beim Investieren lässt sich Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, von langfristigem, unternehmerischem Denken leiten, nicht von kurzfristigen Markttrends. Im Interview erklärt er, wie sein Fokus auf robuste Geschäftsmodelle die beiden Unternehmerfonds in Deutschland etabliert hat – und warum dieser Ansatz nun auch für den österreichischen Markt spannend wird.

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