Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 60-80% Aktien

ISIN: LU0651985680

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Growth A (LU0651985680) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (13,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Mom...Growth A	GBP	9,21

5 weitere Tranchen

Mom...Growth B	GBP	4,14
Mom...Growth C	GBP	9,89
Mom...Growth D	GBP	0,66
Mom...Growth E	GBP	18,87
Mom...Growth H	GBP	0,76

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 43,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth A	+0,81%	+6,53%	+6,12%	+33,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-2,34%	+6,27%	+13,17%	+37,64%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth A	+2,00%	+6,01%	+5,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,19%	+6,56%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth A	0,67	negativ	0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,63	0,13	0,41

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth A	+9,45%	+11,69%	+10,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,73%	+10,47%	+9,73%

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