Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 60-80% Aktien

ISIN: LU0651985920

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Growth D (LU0651985920) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2011 (14,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...Growth D GBP 0,66
5 weitere Tranchen
Mom...Growth A GBP 8,26
Mom...Growth B GBP 4,07
Mom...Growth C GBP 9,75
Mom...Growth E GBP 15,30
Mom...Growth H GBP 0,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 39,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +2,71% +3,02% +21,89% +28,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,99% +4,57% +28,25% +38,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +6,82% +5,18% +4,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,63% +6,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth D 0,43 0,91 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,50 1,09 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +8,78% +8,79% +10,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,65% +8,97% +10,39%

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