Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 60-80% Aktien

ISIN: LU0651985920

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Growth D (LU0651985920) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2011 (13,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...Growth D GBP 0,65
5 weitere Tranchen
Mom...Growth A GBP 8,71
Mom...Growth B GBP 4,12
Mom...Growth C GBP 9,92
Mom...Growth E GBP 16,31
Mom...Growth H GBP 0,71
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 40,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +2,14% +3,61% +5,91% +29,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,44% +4,47% +14,94% +39,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +1,93% +5,23% +4,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,73% +6,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth D 0,53 0,09 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,53 0,37 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +8,89% +10,52% +10,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,66% +10,02% +10,50%

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