Harmony Portfolios Sterling Growth Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 60-80% Aktien

ISIN: LU0651985920

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Growth D (LU0651985920) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2011 (13,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...Growth D GBP 1,21
6 weitere Tranchen
Mom...Growth A GBP 10,07
Mom...Growth B GBP 3,70
Mom...Growth C GBP 10,85
Mom...Growth E GBP 26,82
Mom...Growth H GBP 1,18
Mom...rowth Z1 GBP 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 53,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +5,16% +15,72% -6,30% +5,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,93% +18,63% +3,97% +25,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth D -2,15% +1,10% +4,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +4,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Growth D 1,54 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,60 negativ 0,14
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Growth D +8,50% +11,40% +14,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,34% +9,95% +11,83%

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