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ISIN: LU0666992853
Beim Meritum Capital - Accumulator R (LU0666992853) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.10.2011 (8,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer...ulator R | EUR | 19,59 |
| Mer...ulator I | EUR | 4,51 |
EUR 24,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | +9,87% | +5,97% | +6,52% | +14,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,34% | +6,69% | +9,92% | +16,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | +2,13% | +2,82% | +3,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,17% | +3,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | 0,24 | 0,17 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 0,35 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | +8,52% | +6,31% | +7,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,15% | +5,67% | +6,62% |
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