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ISIN: LU0666992853
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Meritum Capital - Accumulator R (LU0666992853) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.10.2011 (9,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer...ulator R | EUR | 20,67 |
| Mer...ulator I | EUR | 4,88 |
EUR 25,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | +3,73% | +10,76% | +11,92% | +31,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,92% | +6,44% | +9,22% | +22,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | +3,82% | +5,58% | +4,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,93% | +4,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | 1,05 | 0,18 | 0,66 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,30 | 0,12 | 0,65 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Meritum Capital - Accumulator R | +19,13% | +12,43% | +10,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,36% | +9,51% | +7,77% |
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