Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0715348123
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Brands ZH GBP (LU0715348123) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.12.2011 (12,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...s ZH GBP | GBP | 171,09 |
MS ...ds A EUR | EUR | 45,70 | |||||
MS ...ds A USD | USD | 7.043,64 | |||||
MS ...s AH CHF | CHF | 29,26 | |||||
MS ...s AH EUR | EUR | 1.814,05 | |||||
MS ... AHX EUR | EUR | 97,38 | |||||
MS ...rands AX | USD | 254,29 | |||||
MS ...s AX EUR | EUR | 0,01 | |||||
MS ...Brands B | USD | 402,93 | |||||
MS ...s BH EUR | EUR | 85,55 | |||||
MS ... BHX EUR | EUR | 7,04 | |||||
MS ...rands BX | USD | 14,73 | |||||
MS ...Brands C | USD | 843,85 | |||||
MS ...s CH EUR | EUR | 205,03 | |||||
MS ...Brands F | USD | 271,20 | |||||
MS ...s FH CHF | CHF | 48,58 | |||||
MS ...s FH EUR | EUR | 25,43 | |||||
MS ... FHX EUR | EUR | 7,27 | |||||
MS ...rands FX | USD | 35,84 | |||||
MS ...Brands I | USD | 2.492,25 | |||||
MS ...ds I EUR | EUR | 0,59 | |||||
MS ...s IH CHF | CHF | 8,90 | |||||
MS ...s IH EUR | EUR | 231,27 | |||||
MS ...s IX USD | USD | 3,92 | |||||
MS ...Brands S | USD | 115,02 | |||||
MS ...Brands Z | USD | 4.057,97 | |||||
MS ...ds Z EUR | EUR | 93,08 | |||||
MS ...s ZH EUR | EUR | 1.435,95 | |||||
MS ... ZH1 EUR | EUR | 212,76 | |||||
MS ... ZH3 BRL | USD | 26,95 | |||||
MS ... ZHR GBP | GBP | 18,74 | |||||
MS ...rands ZX | USD | 650,25 |
EUR 21.002,82 Mio.
+ 12 weitere
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
17.04.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen
"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."
11.04.2024 16:03 Uhr / » Weiterlesen
Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
26.04.2024 09:08 Uhr / » Weiterlesen
Das Wachstum in den USA hat das der anderen Industrieländer übertroffen, und die vorhandenen Informationen deuten darauf hin, dass sich diese Entwicklung auch 2024 fortsetzen wird. Die US-Wirtschaft ist doppelt so schnell wie die kanadische Wirtschaft gewachsen und etwa viermal so schnell wie die Wirtschaft in Großbritannien oder des Euroraums. Entsprechend dürfte auch die Geldpolitik voneinander abweichen, und zwar sowohl hinsichtlich des Zeitpunkts der ersten Zinssenkung als auch hinsichtlich der Frage, wie stark die Fed die Zinsen in diesem Jahr im Vergleich zur kanadischen Zentralbank (BoC), der britischen Zentralbank (BoE) oder der Europäischen Zentralbank (EZB) senken wird.
26.04.2024 13:15 Uhr / » Weiterlesen
Am 27. April 2024 findet zum 28. Mal der Tag der Erneuerbaren Energien statt. Das Motto: „Ganz klar. Erneuerbar." Dieser Tag soll an die tragische Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl erinnern und zielt darauf ab, bundesweit die Bedeutung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasserkraft und Biomasse hervorzuheben.
26.04.2024 13:22 Uhr / » Weiterlesen
Die Stimmung an den Börsen rund um den Globus hat sich gedreht. War vor ein paar Wochen noch „eitel Freude, Sonnenschein“ das Grundgefühl an den Märkten, so haben sich zuletzt einige Sorgenfalten in die Gesichter der Anleger gegraben.
22.04.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen
Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Brands ZH GBP | +6,13% | +17,63% | +17,25% | +47,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,02% | +21,67% | +10,18% | +52,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Brands ZH GBP | +5,45% | +8,08% | +9,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +8,08% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Brands ZH GBP | 0,79 | negativ | 0,29 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | negativ | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Brands ZH GBP | +14,39% | +17,09% | +17,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,99% | +20,73% | +21,88% |