Marktrisiken und Wirtschaftsdynamik: Ein Balanceakt
Ein Blick auf die Märkte von Thomas Planell, Portfoliomanager bei DNCA, einer Tochtergesellschaft von Natixis IM.
22.04.2024 11:12 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0727122771
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Franklin Glbl Convert Secs N(acc)USD (LU0727122771) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global" (Globale Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.02.2012 (12,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Franklin Templeton International Services S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Franklin Advisers, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra...(acc)USD | USD | 17,52 |
Fra...c)CHF-H1 | CHF | 7,13 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 90,34 | |||||
Fra...c)EUR-H1 | EUR | 37,07 | |||||
Fra...(acc)HKD | HKD | 0,00 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 75,42 | |||||
Fra...Ydis)EUR | EUR | 28,23 | |||||
Fra...s)EUR-H1 | EUR | 9,84 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 10,69 | |||||
Fra...c)CHF-H1 | CHF | 16,98 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 60,63 | |||||
Fra...c)EUR-H1 | EUR | 66,84 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 192,36 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 65,33 | |||||
Fra...) CHF-H1 | CHF | 16,77 | |||||
Fra...) EUR-H1 | EUR | 2,55 | |||||
Fra...acc) USD | USD | 28,71 |
EUR 726,43 Mio.
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Gute Unternehmensführung (Corporate Governance) ist entscheidend für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Deshalb hat Union Investment mit dem Stimmrechtsberater IVOX Glass Lewis ein Corporate-Governance-Ranking entwickelt, das jetzt zum sechsten Mal für den DAX und zum vierten Mal für den MDAX vorliegt. „Das Ranking möchte für die Wichtigkeit des Themas sensibilisieren und Defizite offenlegen“, sagt Carola Schroeder, die das Portfoliomanagement von Union Investment leitet. „Die Unternehmen sollen das Ranking nicht als Kritik, sondern als Ansporn verstehen. Dann wird der Kapitalmarkt zum Motor für gute Unternehmensführung, wovon Unternehmen und Aktionäre gleichermaßen profitieren“, erläutert Schroeder. Sie plädiert dafür, das Thema Corporate Governance nicht isoliert zu betrachten, sondern in einem breiteren ESG-Kontext zu sehen: „Nachhaltigkeit ist fundamental geworden. Wir wollen als Treuhänder die Transformation der Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit aktiv begleiten.“
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Die jüngsten US-Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass die Geldpolitik möglicherweise nicht so straff ist wie bisher angenommen. Da die Disinflation ins Stocken geraten ist, benötigen die Anleiheinvestoren ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass die finanziellen Bedingungen angespannt sind, bevor sie eingreifen, und die wirksamste Art, dies zu erreichen, ist ein Anstieg der langfristigen Realrenditen. Unseres Erachtens erinnert der derzeitige Anstieg der langfristigen Realzinsen in den USA an die Entwicklung im dritten Quartal des vergangenen Jahres. Wir würden auf eine ausgeprägtere Schwäche an den Risikomärkten achten, um einen attraktiven Einstiegspunkt für Treasuries zu finden.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
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22.04.2024 14:47 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs N(acc)USD | +4,64% | +6,36% | +1,54% | +42,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,73% | +6,65% | -4,04% | +27,39% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs N(acc)USD | +0,51% | +7,41% | +7,82% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,40% | +4,88% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs N(acc)USD | 0,02 | negativ | 0,39 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,08 | negativ | 0,17 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs N(acc)USD | +6,92% | +9,24% | +11,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +9,59% | +10,69% |