
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1704830733
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Franklin Glbl Convert Secs W(acc) CHF-H1 (LU1704830733) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.10.2017 (7,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Franklin Templeton International Services S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Franklin Advisers, Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra...) CHF-H1 | CHF | 16,04 |
Fra...c)CHF-H1 | CHF | 5,76 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 83,41 | |||||
Fra...c)EUR-H1 | EUR | 32,77 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 65,99 | |||||
Fra...Ydis)EUR | EUR | 26,11 | |||||
Fra...s)EUR-H1 | EUR | 9,02 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 9,39 | |||||
Fra...c)CHF-H1 | CHF | 19,05 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 60,11 | |||||
Fra...c)EUR-H1 | EUR | 33,63 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 268,97 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 59,20 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 14,73 | |||||
Fra...) EUR-H1 | EUR | 2,15 | |||||
Fra...acc) USD | USD | 15,64 |
EUR 721,98 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs W(acc) CHF-H1 | +1,68% | +12,45% | +21,21% | +39,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,13% | +11,18% | +13,78% | +22,15% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs W(acc) CHF-H1 | +6,62% | +6,87% | +6,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,38% | +4,04% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs W(acc) CHF-H1 | 1,10 | 0,32 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,16 | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Franklin Glbl Convert Secs W(acc) CHF-H1 | +11,08% | +11,93% | +11,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,92% | +10,03% | +9,64% |