ISIN: LU0828771344
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (11,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...PA (EUR) | EUR | 59,43 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 125,67 | |||||
| DJE... (H-CHF) | CHF | 3,94 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 691,44 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 268,69 |
EUR 1.149,17 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +12,92% | +14,84% | +3,70% | +37,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,31% | +16,16% | +23,68% | +50,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +1,22% | +6,64% | +6,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,27% | +8,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | 1,50 | negativ | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,58 | 0,12 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +7,52% | +10,08% | +10,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +10,92% | +13,66% |
