ISIN: LU0828771344
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) (LU0828771344) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.01.2013 (12,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...PA (EUR) | EUR | 57,35 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 121,80 | |||||
| DJE... (H-CHF) | CHF | 3,78 | |||||
| DJE... P (EUR) | EUR | 689,06 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 282,43 |
EUR 1.154,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | -1,51% | +6,93% | +12,54% | +44,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,42% | +8,03% | +21,86% | +64,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +4,02% | +7,61% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,72% | +10,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | 0,66 | 0,12 | 0,50 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | 0,35 | 0,68 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz PA (EUR) | +10,12% | +9,89% | +10,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,79% | +11,34% | +11,48% |
