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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

GAM (Luxembourg) SA

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0912192985

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Global Excell Eq USD B (LU0912192985) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (8,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...Eq USD B USD 471,11
19 weitere Tranchen
JB ...Eq CHF B CHF 9,03
JB ...q CHF Bh CHF 86,91
JB ...q CHF Ch CHF 0,64
JB ...Eq CHF K CHF 26,03
JB ...q CHF Kh CHF 97,05
JB ...Eq EUR B EUR 44,15
JB ...q EUR Bh EUR 219,03
JB ...q EUR Ch EUR 0,85
JB ...Eq EUR K EUR 174,86
JB ... EUR Kah EUR 5,05
JB ...q EUR Kh EUR 349,71
JB ...q EUR Nh EUR 3,03
JB ...Eq GBP K GBP 4,59
JB ...q GBP Kh GBP 17,63
JB ...q SGD Bh SGD 6,63
JB ...Eq USD C USD 127,58
JB ...Eq USD K USD 414,00
JB ...q USD Ka USD 17,80
JB ... EUR Inc EUR 59,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.135,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2021
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Credit Suisse AM: Bildungstechnologien sind Pandemiegewinner mit Wachstumsaussichten

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29.10.2021 19:00 Uhr / » Weiterlesen

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25.01.2022 09:30 Uhr / » Weiterlesen

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21.01.2022 11:24 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2021
Absoluter Jahresertrag 2021 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Excell Eq USD B +37,22% +37,22% +100,88% +109,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +22,72% +22,72% +94,33% +112,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Global Excell Eq USD B +26,18% +15,93% +13,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +24,61% +16,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2021
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Global Excell Eq USD B 2,16 1,67 1,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,47 1,57 1,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Excell Eq USD B +13,71% +15,08% +13,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,00% +15,11% +13,92%

Gröschls Mittwochskommentar: 04/2022

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Nachgefragt | EU-Taxonomie: Atomkraft? Jein Danke!

Die jüngste Ankündigung der EU-Kommission, Erdgas und Atomkraft im Rahmen der Taxonomie-Verordnung als grüne Energie zu klassifizieren, ist insbesondere in Deutschland und Österreich äußerst umstritten. Wie reagieren Produktanbieter, Asset Owner und Interessenverbände auf die EU-Pläne und inwiefern könnte die Akzeptanz von Taxonomie und SFDR im deutschsprachigen Raum dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden? e-fundresearch.com hat sich im Rahmen der neuesten Ausgabe von #Nachgefragt in der Fondsindustrie umgehört und dabei durchaus unterschiedliche Rückmeldungen erhalten.

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PGIM verstärkt ESG-Engagement mit neu geschaffener Position Global Head of ESG

PGIM verstärkt und vertieft seinen ESG-Fokus mit der Ernennung von Eugenia Unanyants-Jackson zur Global Head of ESG. Unanyants-Jackson, die in London tätig ist, übernimmt die neu geschaffene Position ab 1. Februar 2022 und berichtet an Taimur Hyat, Chief Operating Officer von PGIM. Sie wird für die weitere Entwicklung und Koordinierung der ESG-Strategie verantwortlich sein und übernimmt den Vorsitz des PGIM ESG Councils. Ihre Tätigkeit umfasst überdies den Austausch mit Kunden, Beratern, Regulierungsbehörden und Branchenverbänden.

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Gesetzliche Anlagevorschriften für Abfertigungskassen verhindern „Grüne Investments“

Aktuell verwalten acht österreichische Mitarbeitervorsorgekassen – so der sperrige aber korrekte Name für die umgangssprachlich Abfertigungskassen genannten Einrichtungen – 14 Mrd EUR mit jährlichen Zuwachsraten von 10%. 2003 wurde mit der Einführung dieser betrieblichen Vorsorgekassen (BVK) auch das Betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz, kurz BMVG beschlossen. Bis heute unverändert sind darin Anlagevorschriften definiert, die es massiv erschweren, dass BVKs zeitgemäß und ausreichend „grün“ investieren.

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Die geldpolitische Wende ist eingeläutet

Die geldpolitische Wende, die in den Schwellenländern begann, hat angesichts hoher Inflationsraten die Notenbanken der G7-Staaten erreicht. In den USA stehen die Zeichen auf baldige Zinserhöhung, während die Europäische Zentralbank (EZB) noch still hält. Das bedeutet Gegenwind für Staatsanleihen aus Euro-Kernmärkten, aber Chancen in ausgewählten Nischen und bei Aktien.

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