GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0912194841
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Global Excell Eq USD K (LU0912194841) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (10,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JB ...Eq USD K | USD | 386,92 |
JB ...Eq CHF B | CHF | 15,49 | |||||
JB ...q CHF Bh | CHF | 85,68 | |||||
JB ...q CHF Ch | CHF | 0,01 | |||||
JB ...Eq CHF K | CHF | 50,62 | |||||
JB ...q CHF Kh | CHF | 98,55 | |||||
JB ...Eq EUR B | EUR | 63,26 | |||||
JB ...q EUR Bh | EUR | 241,67 | |||||
JB ...q EUR Ch | EUR | 0,70 | |||||
JB ...Eq EUR K | EUR | 207,97 | |||||
JB ... EUR Kah | EUR | 8,24 | |||||
JB ...q EUR Kh | EUR | 281,53 | |||||
JB ...q EUR Nh | EUR | 3,85 | |||||
JB ...Eq GBP K | GBP | 6,57 | |||||
JB ...q GBP Kh | GBP | 15,87 | |||||
JB ...q GBP Nh | GBP | 1,15 | |||||
JB ...q SGD Bh | SGD | 10,89 | |||||
JB ...Eq USD B | USD | 686,21 | |||||
JB ...Eq USD C | USD | 100,89 | |||||
JB ...q USD Ka | USD | 33,79 | |||||
JB ... EUR Inc | EUR | 76,96 |
EUR 2.377,23 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
JB Global Excell Eq USD K | +14,16% | +34,18% | +48,43% | +97,04% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +23,16% | +19,03% | +69,07% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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JB Global Excell Eq USD K | +14,07% | +14,53% | +12,39% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +10,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
JB Global Excell Eq USD K | 2,71 | 0,46 | 0,69 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,42 | 0,01 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
JB Global Excell Eq USD K | +10,32% | +17,59% | +16,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,68% | +18,34% | +17,03% |