ISIN: LU0914729966
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mirova Global Sust Eq R/A EUR (LU0914729966) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.10.2013 (11,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mirova US LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mirova US LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mir... R/A EUR | EUR | 430,68 |
EUR 5.296,61 Mio.
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Das halbe Jahr ist vorüber – und es ist bemerkenswert, wie stark das Investmentumfeld 2025 bislang von Volatilität, Social-Media-Posts und der Stimmung der Investoren geprägt war. Eine Anlageklasse, die sich inmitten der Turbulenzen stabil gezeigt hat, positive Fundamentaldaten aufweist und zudem Diversifizierungsmöglichkeiten bietet, sind europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG). Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman, nimmt die Anlageklasse unter die Lupe:
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Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und unsicherer makroökonomischer Aussichten erkennen viele langfristig orientierte Anleger nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, sieht die aktuelle Volatilität weniger als Warnsignal, sondern vielmehr als Einladung zur strategischen Neubewertung.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Mirova Global Sust Eq R/A EUR | -4,39% | +0,05% | +22,83% | +54,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,99% | +4,00% | +26,22% | +50,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mirova Global Sust Eq R/A EUR | +7,10% | +9,11% | +10,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,93% | +8,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mirova Global Sust Eq R/A EUR | negativ | 0,27 | 0,45 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | 0,30 | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Mirova Global Sust Eq R/A EUR | +13,66% | +15,63% | +14,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,15% | +16,82% | +15,81% |
