Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0938202743
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iShares Japan Equity Index (LU) X2 EUR (LU0938202743) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Japan Large-Cap Equity" (Japan Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2013 (10,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iSh...) X2 EUR | EUR | 1,17 |
iSh...) A2 USD | USD | 59,62 | |||||
iSh... (LU) D2 | USD | 2,14 | |||||
iSh... (LU) D2 | EUR | ||||||
iSh...) F2 USD | USD | 32,22 | |||||
iSh...) N2 USD | USD | 1,04 | |||||
iSh...) N7 EUR | EUR | 6,12 | |||||
iSh...) N7 USD | USD | 0,01 | |||||
iSh...) X2 USD | USD | 4,69 |
EUR 107,02 Mio.
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Private Markets-Anlagen werden als Quelle potenziell höherer Renditen bei gleichzeitiger Risikominderung geschätzt. Im aktuellen Marktumfeld können meiner Meinung nach insbesondere Senior Secured Loans eine sinnvolle Ergänzung für institutionelle Portfolios darstellen.
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Die Marktteilnehmer haben erneut eine Bestätigung dafür bekommen, wie widerstandsfähig die US-Wirtschaft ist, nachdem eine Reihe von Daten besser als erwartet ausfielen, darunter der Verbraucherpreisindex, die Lohn- und Gehaltsdaten und die Einzelhandelsumsätze für März. Diese Entwicklung war ausreichend, um Rückschlüsse auf die allgemeine Wirtschaftslage und die Politik der Fed zu ziehen. Was die weitere Entwicklung betrifft, so dürften die starken Einzelhandelsumsätze im März und die Aufwärtskorrekturen der Februar-Ergebnisse den Konsum im ersten Quartal auf 2,5 bis 3,0% ansteigen lassen, während die Prognosen eher bei 2,0% lagen. Dies deutet auch auf einen möglichen weiteren Rückgang der Ersparnisse der privaten Haushalte hin.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
iShares Japan Equity Index (LU) X2 EUR | +13,53% | +25,86% | +19,59% | +47,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,57% | +20,37% | +15,50% | +44,42% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
iShares Japan Equity Index (LU) X2 EUR | +6,15% | +8,15% | +7,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,72% | +7,57% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
iShares Japan Equity Index (LU) X2 EUR | 1,89 | 0,02 | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,31 | negativ | 0,32 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
iShares Japan Equity Index (LU) X2 EUR | +10,41% | +12,91% | +13,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,88% | +13,38% | +14,66% |