Wealth Fund-H2 Conservative

NFS Capital AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0939909866

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wealth Fd-H2 Conserv Professional (LU0939909866) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2013 (13,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NFS Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "NFS Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wea...essional EUR 2,80
1 weitere Tranchen
Wea...sfreunde EUR 12,92
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 15,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management AG
Shareholder Value Management AG

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14.09.2026 08:12 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wealth Fd-H2 Conserv Professional +5,32% +7,42% +10,16% -8,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,31% +6,24% +19,77% +10,53%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wealth Fd-H2 Conserv Professional +3,28% -1,83% +0,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,17% +1,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wealth Fd-H2 Conserv Professional 0,76 0,25 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,76 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wealth Fd-H2 Conserv Professional +3,64% +3,78% +4,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,82% +5,14% +5,82%

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