ISIN: LU0957039927
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPMGlobal Balanced C acc USD Hdg (LU0957039927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.11.2013 (12,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... USD Hdg | USD | 784,99 |
| JPM... acc EUR | EUR | 338,65 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 499,99 | |||||
| JPM...dist EUR | EUR | 104,08 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 9,63 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 7,61 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 66,77 | |||||
| JPM...dist EUR | EUR | 3,88 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 6,72 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 9,07 | |||||
| JPM... EUR Hdg | EUR | 4,59 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 136,91 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,01 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,00 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 465,58 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 107,81 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 1,92 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 73,79 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 22,63 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 104,45 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 16,37 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 0,33 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,05 |
USD 2.959,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc USD Hdg | +5,40% | +12,03% | +25,21% | +32,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,55% | +11,27% | +22,61% | +34,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc USD Hdg | +7,78% | +5,84% | +7,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +6,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc USD Hdg | 1,24 | 0,63 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,19 | 0,61 | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc USD Hdg | +8,75% | +9,60% | +9,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,56% | +8,78% | +9,13% |
