ISIN: LU0079555370
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPMGlobal Balanced C acc EUR (LU0079555370) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.1998 (28,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... acc EUR | EUR | 66,32 |
| JPM... acc EUR | EUR | 332,90 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 436,48 | |||||
| JPM...dist EUR | EUR | 102,22 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 8,17 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 6,49 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 677,00 | |||||
| JPM...dist EUR | EUR | 3,78 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 5,88 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 7,89 | |||||
| JPM... EUR Hdg | EUR | 7,07 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 120,93 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,01 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,00 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 453,34 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 93,95 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 1,69 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 73,30 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 19,79 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 102,91 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 15,69 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 0,33 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,05 |
EUR 2.536,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc EUR | +3,74% | +9,58% | +27,53% | +13,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,59% | +11,79% | +27,46% | +19,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc EUR | +8,44% | +2,59% | +4,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +3,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc EUR | 0,31 | 0,63 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,71 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced C acc EUR | +9,03% | +8,48% | +8,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +7,37% | +8,12% |
