ISIN: LU0957041402
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPMGlobal Balanced X acc USD Hdg (LU0957041402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (12,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... USD Hdg | USD | 0,05 |
| JPM... acc EUR | EUR | 332,90 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 436,48 | |||||
| JPM...dist EUR | EUR | 102,22 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 8,17 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 6,49 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 66,32 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 677,00 | |||||
| JPM...dist EUR | EUR | 3,78 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 5,88 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 7,89 | |||||
| JPM... EUR Hdg | EUR | 7,07 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 120,93 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,01 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 0,00 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 453,34 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 93,95 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 1,69 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 73,30 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 19,79 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 102,91 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 15,69 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 0,33 |
EUR 2.536,18 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced X acc USD Hdg | +8,12% | +15,95% | +32,10% | +36,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,74% | +13,34% | +30,73% | +41,84% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced X acc USD Hdg | +9,72% | +6,36% | +8,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,02% | +6,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced X acc USD Hdg | 1,06 | 0,69 | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 0,68 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPMGlobal Balanced X acc USD Hdg | +8,67% | +9,60% | +9,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,15% | +9,15% | +9,46% |
