JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0972074701

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPMGlobal Balanced I acc USD Hdg (LU0972074701) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (12,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM... USD Hdg USD 22,63
22 weitere Tranchen
JPM... acc EUR EUR 338,65
JPM... USD Hdg USD 499,99
JPM...dist EUR EUR 104,08
JPM... USD Hdg USD 9,63
JPM... USD Hdg USD 7,61
JPM... acc EUR EUR 66,77
JPM... USD Hdg USD 784,99
JPM...dist EUR EUR 3,88
JPM... USD Hdg USD 6,72
JPM... USD Hdg USD 9,07
JPM... EUR Hdg EUR 4,59
JPM... USD Hdg USD 136,91
JPM... USD Hdg USD 0,01
JPM... USD Hdg USD 0,00
JPM... acc EUR EUR 465,58
JPM... USD Hdg USD 107,81
JPM... USD Hdg USD 1,92
JPM... acc EUR EUR 73,79
JPM... acc EUR EUR 104,45
JPM... acc EUR EUR 16,37
JPM... acc EUR EUR 0,33
JPM... USD Hdg USD 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 2.959,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPMGlobal Balanced I acc USD Hdg +5,42% +12,09% +25,41% +33,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,38% +8,70% +26,21% +43,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPMGlobal Balanced I acc USD Hdg +7,84% +5,89% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +7,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPMGlobal Balanced I acc USD Hdg 1,25 0,64 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,00 0,70 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPMGlobal Balanced I acc USD Hdg +8,75% +9,60% +9,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,73% +8,98% +9,44%

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