UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0994669793

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Income (EUR) P-dist (LU0994669793) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2014 (11,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Switzerland AG;UBS Asset Management Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...) P-dist EUR 5,48
4 weitere Tranchen
UBS...I-A3-acc EUR 0,60
UBS...R) P-acc EUR 25,40
UBS...R) Q-acc EUR 4,39
UBS...) Q-dist EUR 0,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 36,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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KEPLER Portfoliomanager Eichhorn und Gattringer erklären ihren Multi Asset Ansatz

Mischfonds bieten Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, gleichzeitig in Aktien und Anleihen zu investieren und so von den Vorteilen beider Anlageklassen zu profitieren. Der KEPLER Vorsorge Mixfonds setzt dabei auf eine klare Strategie und eine stabile Aufteilung: 35 % Aktien und 65 % Anleihen. Verantwortlich sind Kurt Eichhorn für den Rententeil, und Rudolf Gattringer für den Aktienteil.

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Carmignac

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20.08.2025 11:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Income (EUR) P-dist +3,14% +3,09% +4,85% -0,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,48% +9,01% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Income (EUR) P-dist +1,59% -0,16% +0,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Income (EUR) P-dist 1,09 0,10 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Income (EUR) P-dist +3,82% +5,79% +5,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +5,60% +5,64%

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