ISIN: LU1002646849
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Global Optimal Income BX Dis grEUR (LU1002646849) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2014 (9,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA...is grEUR | EUR | 4,67 |
| AXA... Cap EUR | EUR | 413,99 | |||||
| AXA...s gr EUR | EUR | 81,55 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 0,02 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 28,26 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 62,95 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 4,80 | |||||
| AXA...s gr EUR | EUR | 0,41 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 92,31 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 0,18 | |||||
| AXA... Cap EUR | EUR | 0,02 |
EUR 689,15 Mio.
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Laut dem Responsible Investment Brand Index (RIBI) 2024 von Hirschel und Kramer (H&K) belegt DPAM den ersten Platz unter den Top 10 der verantwortungsvollen Vermögensverwalter weltweit. In den Top-10-Rankings für Europa (ohne Großbritannien) und die Benelux-Länder belegt das Unternehmen ebenfalls den ersten Platz.
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Viel fehlt nicht, und die Investoren erwarten für 2024 überhaupt keine Zinssenkungen mehr. Das scheint ein wenig übertrieben. In Europa und Großbritannien dürfte die Teuerung weiter fallen. In den USA haben die starren Preise mancher Dienstleistungen den Rückgang zwar gebremst, aber die für die Fed so wichtige PCE-Kerninflation bewegt sich anders als die Verbraucherpreisinflation wohl in die richtige Richtung. Langfristige Staatsanleihen aus den USA und anderen Ländern scheinen nicht besonders attraktiv – und dabei dürfte es bleiben, solange die Zinsen nicht gesenkt werden. Bis dahin sind Unternehmensanleihen vielversprechender, vor allem wegen ihrer höheren Renditen. Kurzläufer und Spreadprodukte bleiben für Anleiheninvestoren am interessantesten.
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Während sich die Befürchtungen einer harten Landung in den USA zerstreuen, sieht das Macro and Market Research Team von Generali Asset Management trotz gedämpfter Zinssenkungserwartungen eine Verbesserung der Konjunkturaussichten, die globale Risikoanlagen stärkt. Auch wenn die Marktpreise hoch sind, könnten engere Risikoprämien eher Ausdruck einer "neuen Normalität" als einer neuen Finanzblase sein.
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Die Spreads werden immer enger - doch die derzeit hohen Renditen in Verbindung mit dem Potenzial für attraktive Gesamtrenditen ziehen die Anleger weiterhin in Investment-Grade-Kredite.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| AXAWF Global Optimal Income BX Dis grEUR | +6,47% | +11,66% | -1,95% | +6,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Global Optimal Income BX Dis grEUR | -0,65% | +1,18% | +3,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| AXAWF Global Optimal Income BX Dis grEUR | 0,54 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| AXAWF Global Optimal Income BX Dis grEUR | +10,08% | +8,97% | +9,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |
