PrivilEdge - JP Morgan US Equities Beta Enhanced

Wellington Management Company LLP

Sonstige Aktien

ISIN: LU1014865916

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge JPMorgan US Eqs BtEnhSystH€MD (LU1014865916) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.01.2019 (5,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...stH€MD EUR 0,18
11 weitere Tranchen
Pri...Enh $ IA USD 50,82
Pri...Enh $ MA USD 322,86
Pri...Enh $ MD USD 49,49
Pri...Enh $ NA USD 177,78
Pri...Enh $ ND USD 50,61
Pri...Enh $ PA USD 21,51
Pri...Enh $ PD USD 4,37
Pri...Enh $ RA USD 0,03
Pri...h € MA EUR 0,56
Pri...Hdg€MA EUR 2,66
Pri...Hdg€PA EUR 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 806,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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11.04.2024 15:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge JPMorgan US Eqs BtEnhSystH€MD +10,27% +24,61% +19,32% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,76% +15,48% +3,94% +41,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge JPMorgan US Eqs BtEnhSystH€MD +6,06% N/A +12,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,55% +6,67% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge JPMorgan US Eqs BtEnhSystH€MD 1,36 0,01 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 negativ 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge JPMorgan US Eqs BtEnhSystH€MD +13,50% +17,27% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,07% +18,38% +19,35%

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