
3BG Talk Quartalsausblick | Taktik und Strategie
Sehen Sie im aktuellen 3BG-Talk, welche taktischen Erkenntnisse wir 2025 haben und was das für unsere strategischen Annahmen bedeutet.
07.10.2025 08:55 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1098509851
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vates - Parade A (LU1098509851) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.05.2012 (13,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vates" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vates".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vat...Parade A | EUR | 72,53 |
Vat...Parade I | EUR | 63,81 |
EUR 136,34 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vates - Parade A | +1,60% | +3,87% | +12,10% | +23,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,69% | +5,82% | +25,65% | +27,36% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vates - Parade A | +3,88% | +4,34% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,78% | +4,81% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vates - Parade A | 1,22 | 1,03 | 0,14 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 1,23 | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vates - Parade A | +3,81% | +4,90% | +8,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,92% | +7,56% | +8,64% |