
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1123736321
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian European Smlr Coms W1 USD (LU1123736321) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Mid-Cap Equity" (Europa Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.12.2014 (10,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS...s W1 USD | USD | 0,46 |
MFS...s A1 EUR | EUR | 102,05 | |||||
MFS...s A1 USD | USD | 13,84 | |||||
MFS... AH1 USD | USD | 14,85 | |||||
MFS...s C1 USD | USD | 0,10 | |||||
MFS...s I1 EUR | EUR | 12,97 | |||||
MFS...s I1 USD | USD | 5,82 | |||||
MFS... IH1 USD | USD | 0,70 | |||||
MFS...s N1 USD | USD | 1,90 | |||||
MFS... NH1 USD | USD | 2,89 | |||||
MFS...s W1 EUR | EUR | 1,82 | |||||
MFS... WH1 USD | USD | 0,65 |
EUR 175,23 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MFS Meridian European Smlr Coms W1 USD | +6,99% | +5,89% | +20,18% | +41,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,18% | +4,86% | +12,05% | +33,91% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian European Smlr Coms W1 USD | +6,32% | +7,22% | +8,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,81% | +5,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MFS Meridian European Smlr Coms W1 USD | 0,58 | 0,22 | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | 0,07 | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MFS Meridian European Smlr Coms W1 USD | +9,81% | +16,08% | +15,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,60% | +17,16% | +16,80% |