FISCH Umbrella Fund - FISCH Convertible Global Sustainable Fund

Fisch Asset Management AG

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FISCH Convertible Global Sustainable BE (LU1130246231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2014 (10,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fisch Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fisch Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FIS...nable BE EUR 18,01
12 weitere Tranchen
FIS...nable AC CHF 27,88
FIS...nable AD USD 1,96
FIS...nable AE EUR 16,57
FIS...nable BC CHF 8,46
FIS...nable BD USD 0,12
FIS...able BE2 EUR 0,27
FIS...nable FC CHF 59,78
FIS...nable FE EUR 0,12
FIS...nable MC CHF 18,75
FIS...nable RC CHF 1,19
FIS...nable RE EUR 0,21
FIS...nable VE EUR 9,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 162,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FISCH Convertible Global Sustainable BE +9,12% +14,20% +13,06% -0,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,74% +11,60% +16,38% +12,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FISCH Convertible Global Sustainable BE +4,18% -0,15% +1,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,17% +2,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FISCH Convertible Global Sustainable BE 3,21 0,44 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,20 0,55 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FISCH Convertible Global Sustainable BE +4,75% +7,31% +8,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,11% +7,83% +8,68%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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