ISIN: LU1200254495
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Cape Equity Institutional B EUR (LU1200254495) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2020 (6,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Cape Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Cape Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap...al B EUR | EUR | 0,90 |
EUR 0,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | +4,60% | +21,83% | +34,26% | +38,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,72% | +19,26% | +43,32% | +47,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | +10,32% | +6,71% | +8,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,55% | +7,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | 1,44 | 0,52 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,47 | 0,82 | 0,29 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | +14,59% | +14,63% | +15,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,40% | +11,86% | +12,97% |
