ISIN: LU1200254495
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Cape Equity Institutional B EUR (LU1200254495) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2020 (5,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Cape Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Cape Capital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap...al B EUR | EUR | 29,96 |
| Cap...al A CHF | CHF | 433,39 | |||||
| Cap...al A EUR | EUR | 53,80 | |||||
| Cap...al A USD | USD | 30,77 |
EUR 547,91 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | +0,49% | +8,44% | +21,51% | +62,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,11% | +5,98% | +27,39% | +67,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | +6,71% | +10,23% | +8,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,30% | +10,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | 0,61 | 0,37 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,54 | 0,58 | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Cape Equity Institutional B EUR | +15,69% | +15,61% | +15,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,51% | +12,51% | +13,09% |
