
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1227570055
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) (LU1227570055) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2015 (10,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJE...PA (EUR) | EUR | 34,62 |
DJE... I (EUR) | EUR | 4,38 | |||||
DJE...XP (EUR) | EUR | 28,92 |
EUR 69,02 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | +2,92% | +4,69% | +7,41% | -3,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,31% | +6,04% | +20,61% | +36,17% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | +2,41% | -0,74% | +5,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,23% | +5,99% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | 0,64 | 0,19 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,73 | 0,45 | 0,16 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR) | +9,16% | +13,62% | +16,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,27% | +15,00% | +17,21% |