Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population

Generali Investments Luxembourg SA

Europa Aktien

ISIN: LU1234787205

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GIS Sycomore Ageing Population BX EUR (LU1234787205) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2015 (9,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sycomore Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
GIS...n BX EUR EUR 75,13
7 weitere Tranchen
GIS...n DX EUR EUR 136,47
GIS...n DY EUR EUR 0,80
GIS...n EX EUR EUR 45,90
GIS...n EY EUR EUR 2,87
GIS...n GX EUR EUR 31,16
GIS...n RX EUR EUR 0,47
GIS...n ZX EUR EUR 9,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 341,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GIS Sycomore Ageing Population BX EUR +4,94% +2,58% +20,50% +47,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,77% +8,09% +31,65% +72,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
GIS Sycomore Ageing Population BX EUR +6,41% +8,04% +6,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,54% +11,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
GIS Sycomore Ageing Population BX EUR 0,22 0,27 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,76 0,49 0,65
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GIS Sycomore Ageing Population BX EUR +10,66% +13,41% +13,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,86% +13,78% +13,78%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Das Rätsel um die Inflation in den USA

Es gibt weit verbreitete Befürchtungen, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle zu einer höheren Inflation führen könnten, wenn sie sich auf die Wirtschaft auswirken. Die Inflationsdaten in den USA sind jedoch bislang verhalten geblieben, wobei die Preise für Kernwaren im Mai unverändert blieben. Dies ist wahrscheinlich auf eine schwächere Nachfrage, die Absorption der Zollkosten durch die Unternehmen, aber auch auf Handelsumlenkungen zurückzuführen. In einigen von Zöllen betroffenen Kategorien sind zwar deutliche Preisanstiege zu verzeichnen, diese werden jedoch durch sinkende Fahrzeugpreise und geringere Margen im Einzelhandel ausgeglichen. Zollumgehungen und verzögerte Zolldienste haben die Inflation weiter gedämpft. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn die im ersten Quartal angehäuften Lagerbestände aufgebraucht sind und die Zollkontrollen in den kommenden Quartalen verschärft werden. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen nächste Woche unverändert lässt, aber möglicherweise eine ausgewogenere Sichtweise auf die Inflationsrisiken einnimmt, wobei Zinssenkungen wahrscheinlich ab September erfolgen werden.

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