LongRun Equity Fund

Rothschild & Co Investment Managers

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU1302866584

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LongRun Equity Fund SI D EUR (LU1302866584) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.10.2015 (8,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lon...SI D EUR EUR 2,36
15 weitere Tranchen
Lon...AP A EUR EUR 0,10
Lon...BP A CHF CHF 22,86
Lon...BP A EUR EUR 36,33
Lon...BP A USD USD 12,01
Lon...BP D EUR EUR 4,42
Lon...BP D USD USD 2,19
Lon...CI A CHF CHF 15,70
Lon...CI A EUR EUR 114,24
Lon...CI A USD USD 26,87
Lon...CI D EUR EUR 26,77
Lon...CP A USD USD 10,16
Lon...SI A CHF CHF 35,74
Lon...SI A EUR EUR 96,25
Lon...SI A USD USD 422,89
Lon...SP D EUR EUR 0,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 829,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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11.09.2024 14:30 Uhr / » Weiterlesen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LongRun Equity Fund SI D EUR +10,69% +17,18% +14,20% +66,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,73% +18,02% +5,91% +61,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LongRun Equity Fund SI D EUR +4,52% +10,77% +11,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,75% +9,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LongRun Equity Fund SI D EUR 1,31 negativ 0,58
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,12 negativ 0,46
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LongRun Equity Fund SI D EUR +10,41% +15,27% +14,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,25% +16,80% +16,51%

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Die seit 2017 bestehende Partnerschaft zwischen der Privatbank Berenberg als Fondsinitiator und Anlageberater und der BayernInvest Luxembourg als Alternative Investment Fund Manager konnte durch die erfolgreiche Auflage des siebten Kreditfonds im ersten Halbjahr 2024 das Kapitalvolumen weiter steigern. Damit erreichen die Gesamtkapitalzusagen für die von Berenberg und der BayernInvest gemeinsam aufgelegten Fonds einen neuen Meilenstein von einer Milliarde Euro.

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Die Erste Asset Management GmbH hat einen Vertrag über den Erwerb von 100% der Anteile an der Impact Asset Management GmbH abgeschlossen, die bisher mehrheitlich der Cubic Ltd gehört. Diese strategische Akquisition, die unter dem Vorbehalt der zuständigen Behörden steht, soll die Position der Erste AM als führender Anbieter von ESG- und nachhaltigen Investmentlösungen stärken und darüber hinaus ihre Präsenz auf dem deutschen Markt erweitern.

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