ISIN: LU1431858262
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bethmann Klassik Defensiv Ausgewogen (LU1431858262) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2016 (10,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ABN AMRO Bank NV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet...sgewogen | EUR | 49,31 |
EUR 49,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Defensiv Ausgewogen | +4,20% | +6,84% | +21,22% | +10,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Defensiv Ausgewogen | +6,62% | +2,09% | +2,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Defensiv Ausgewogen | 0,37 | 0,79 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Defensiv Ausgewogen | +5,87% | +5,42% | +6,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
