ISIN: LU1435248098
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CB - Accent Lux - Swissness Equity C CHF (LU1435248098) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2018 (6,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SWM Swiss Wealth Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "SWM Swiss Wealth Management SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ...ty C CHF | CHF | 3,38 |
| CB ...ty A CHF | CHF | 4,46 |
EUR 11,87 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity C CHF | -3,84% | +18,15% | -24,21% | +1,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,25% | +15,47% | -5,83% | +39,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity C CHF | -8,82% | +0,28% | -0,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,04% | +6,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity C CHF | 0,78 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | negativ | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity C CHF | +19,85% | +27,11% | +22,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,10% | +16,41% | +16,51% |
