ISIN: LU1435247876
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF (LU1435247876) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2018 (7,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SWM Swiss Wealth Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "SWM Swiss Wealth Management SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ...ty A CHF | CHF | 1,55 |
| CB ...ty C CHF | CHF | 3,06 |
EUR 6,39 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | +3,78% | -2,34% | +25,67% | -4,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,44% | +4,37% | +24,65% | +38,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | +7,91% | -0,83% | -0,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,58% | +6,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | negativ | 0,39 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,47 | 0,58 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | +17,73% | +20,77% | +22,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,40% | +13,78% | +15,48% |
