ISIN: LU1435247876
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF (LU1435247876) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2018 (7,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SWM Swiss Wealth Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "SWM Swiss Wealth Management SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB ...ty A CHF | CHF | 0,47 |
| CB ...ty C CHF | CHF | 0,10 |
EUR 6,39 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | +2,52% | -4,68% | +44,16% | -5,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,96% | +0,80% | +30,75% | +34,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | +12,97% | -1,13% | -0,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,30% | +5,98% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | negativ | 0,75 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,81 | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| CB - Accent Lux - Swissness Equity A CHF | +17,70% | +18,90% | +22,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,89% | +13,06% | +15,56% |
