ISIN: LU1439782738
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced A (LU1439782738) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2016 (9,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...lanced A | EUR | 10,21 |
| MS ...d AH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced I | EUR | 0,21 | |||||
| MS ...d IH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced Z | EUR | 428,00 |
EUR 448,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | +7,26% | +14,05% | +24,98% | +19,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | +13,00% | +29,54% | +22,22% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | +7,72% | +3,62% | +2,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,87% | +3,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | 0,88 | 0,58 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,56 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | +8,33% | +7,95% | +7,23% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +8,40% | +9,00% |
