ISIN: LU1439782738
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced A (LU1439782738) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2016 (8,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...lanced A | EUR | 7,18 |
| MS ...d AH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced B | EUR | 5,68 | |||||
| MS ...lanced C | EUR | 3,20 | |||||
| MS ...lanced I | EUR | 0,01 | |||||
| MS ...d IH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced Z | EUR | 577,70 |
EUR 593,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | +11,95% | +15,32% | +8,22% | +11,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,12% | +13,54% | +5,37% | +19,76% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | +2,67% | +2,27% | +2,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,67% | +3,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced A | +4,98% | +6,78% | +6,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,78% | +9,02% | +10,11% |
