ISIN: LU1439783116
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Balanced I (LU1439783116) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.08.2022 (2,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...lanced I | EUR | 0,19 |
| MS ...lanced A | EUR | 7,60 | |||||
| MS ...d AH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced B | EUR | 5,86 | |||||
| MS ...lanced C | EUR | 3,27 | |||||
| MS ...d IH USD | USD | 0,01 | |||||
| MS ...lanced Z | EUR | 490,36 |
EUR 507,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced I | -3,90% | +2,98% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,10% | +4,41% | +12,24% | +26,05% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced I | N/A | N/A | +3,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,84% | +4,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced I | 0,33 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,64 | 0,10 | 0,21 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Balanced I | +8,29% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,85% | +8,95% | +8,68% |
