
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1441982045
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lakefield Swiss Large Cap Eq A CHF Acc (LU1441982045) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (8,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lakefield Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lakefield Partners AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lak... CHF Acc | CHF | 3,83 |
Lak... USD Acc | USD | 16,47 | |||||
Lak... EUR Acc | EUR | 1,20 | |||||
Lak... USD Inc | USD | 0,17 |
EUR 19,74 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lakefield Swiss Large Cap Eq A CHF Acc | +11,18% | +9,30% | +41,23% | +50,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,53% | +2,16% | +26,94% | +50,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lakefield Swiss Large Cap Eq A CHF Acc | +12,20% | +8,54% | +8,23% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,24% | +8,43% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lakefield Swiss Large Cap Eq A CHF Acc | 1,01 | 1,09 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,74 | 0,37 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lakefield Swiss Large Cap Eq A CHF Acc | +10,30% | +11,38% | +13,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,03% | +11,53% | +13,19% |