Lakefield UCITS-SICAV Swiss Large Cap Equity

Lakefield Partners AG

Sonstige Aktien

ISIN: LU1441982987

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lakefield Swiss Large Cap Eq C EUR Acc (LU1441982987) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2016 (8,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lakefield Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lakefield Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lak... EUR Acc EUR 1,20
3 weitere Tranchen
Lak... CHF Acc CHF 3,83
Lak... USD Acc USD 16,47
Lak... USD Inc USD 0,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 19,74 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Swiss Large Cap Eq C EUR Acc +11,93% +10,71% +40,90% +36,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,19% +10,42% +35,99% +43,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lakefield Swiss Large Cap Eq C EUR Acc +12,11% +6,49% +7,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,35% +6,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lakefield Swiss Large Cap Eq C EUR Acc 1,27 1,11 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,85 0,71 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Swiss Large Cap Eq C EUR Acc +9,31% +11,06% +13,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,82% +16,34% +16,93%

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