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ISIN: LU1441985907
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lakefield Swiss Large Cap Eq USD Inc (LU1441985907) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2017 (3,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lakefield Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lakefield Partners AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lak... USD Inc | USD | 0,29 |
| Lak... CHF Acc | CHF | 2,20 | |||||
| Lak... USD Acc | USD | 9,84 | |||||
| Lak... EUR Acc | EUR | 1,29 |
EUR 13,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lakefield Swiss Large Cap Eq USD Inc | -9,58% | -6,98% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,43% | -4,20% | +12,15% | +29,79% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lakefield Swiss Large Cap Eq USD Inc | N/A | N/A | +4,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,52% | +5,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lakefield Swiss Large Cap Eq USD Inc | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,11 | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lakefield Swiss Large Cap Eq USD Inc | +17,97% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,98% | +16,80% | +16,21% |
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