CIO Weekly | COP29: Her mit dem Geld!
Einzelne Vereinbarungen ändern nichts daran, dass COP29 enttäuscht hat. Jetzt wächst der Druck, auf der nächsten Weltklimakonferenz wieder an einem Strang zu ziehen.
03.12.2024 12:20 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1499592035
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF Euro Short Duration Bond I2 USD Hdg (LU1499592035) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.10.2016 (8,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.;BlackRock (Singapore) Ltd;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF... USD Hdg | USD | 0,54 |
BGF...d A1 EUR | EUR | 5,22 | |||||
BGF... CHF Hdg | CHF | 5,88 | |||||
BGF...d A2 EUR | EUR | 531,28 | |||||
BGF... USD Hdg | USD | 44,27 | |||||
BGF...d A3 EUR | EUR | 1,41 | |||||
BGF...d A4 EUR | EUR | 13,91 | |||||
BGF... GBP Hdg | GBP | 7,50 | |||||
BGF... USD Hdg | USD | 0,51 | |||||
BGF... AI2 EUR | EUR | 2,69 | |||||
BGF...d C2 EUR | EUR | 20,12 | |||||
BGF... CHF Hdg | CHF | 13,06 | |||||
BGF...d D2 EUR | EUR | 341,26 | |||||
BGF... USD Hdg | USD | 2,82 | |||||
BGF...d D3 EUR | EUR | 13,97 | |||||
BGF... GBP Hdg | GBP | 0,56 | |||||
BGF...d D4 EUR | EUR | 10,24 | |||||
BGF... GBP Hdg | GBP | 3,28 | |||||
BGF... USD Hdg | USD | 1,21 | |||||
BGF...d E2 EUR | EUR | 171,58 | |||||
BGF... CHF Hdg | CHF | 0,14 | |||||
BGF...d I2 EUR | EUR | 402,18 | |||||
BGF...d I5 EUR | EUR | 1,18 | |||||
BGF...d X2 EUR | EUR | 238,42 |
EUR 2.120,39 Mio.
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Die Renditen von US-Aktien wurden 2024 von drei Themen dominiert: erstens der Anstieg von Al und seinen Produkten; zweitens die starke Performance zinssensibler zyklischer Aktien in Erwartung von Zinssenkungen der Fed; und drittens die steigenden Bewertungen von vermeintlich „sicheren Anlagen“ trotz unveränderten Gewinnwachstums. Im Jahr 2025 könnten sich alle drei dieser Themen abschwächen.
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Die Aktienmärkte scheinen sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Der MSCI ACWI Index liegt im laufenden Jahr über 20% im Plus (Stand 15. November 2024, in Euro). Treibende Kraft ist auch in diesem Jahr wieder mal der US-Aktienmrkt. So liegen die Aktien außerhalb der USA – also der MSCI ACWI ex USA Index – „nur“ bei einem Plus von 12%. Besonders auffällig ist das Auseinanderdriften der Wertentwicklung seit Anfang Oktober, was möglicherweise u. a. mit den möglichen Nachteilen, die den Handelspartnern der USA aufgrund der erwarteten Anhebung der Zölle durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump entstehen könnten, im Zusammenhang steht.
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Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:
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Fuß vom Gas … so scheint jetzt das Motto der amerikanischen Notenbank zu sein. Sie werden sich jetzt fragen: Was meine ich damit? Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (FED) hat bereits im September dieses Jahres begonnen, die Leitzinsen zu senken, damals um 50 Basispunkte und dann noch einmal um 25 Basispunkte im November (übrigens zwei Tage nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten), wobei noch weitere Zinssenkungen avisiert wurden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF Euro Short Duration Bond I2 USD Hdg | +9,97% | +10,06% | +16,21% | +15,82% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,75% | +14,29% | +17,11% | +22,62% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Euro Short Duration Bond I2 USD Hdg | +5,13% | +2,98% | +3,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,35% | +4,09% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Euro Short Duration Bond I2 USD Hdg | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF Euro Short Duration Bond I2 USD Hdg | +5,41% | +6,93% | +6,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +8,29% | +9,23% |