Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
GBP Allokation 20-40% Aktien
ISIN: LU1501417619
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH (LU1501417619) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 20-40% Equity" (GBP Allokation 20-40% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.11.2016 (8,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...nc) GBPH | GBP | 0,43 |
| PBF... A (acc) | EUR | 25,42 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,34 | |||||
| PBF... C (acc) | EUR | 1.043,16 | |||||
| PBF...nst(acc) | EUR | 84,46 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.153,82 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH | +8,66% | +17,19% | +2,19% | +13,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,44% | +14,77% | +4,50% | +13,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH | +0,72% | +2,55% | +3,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,48% | +2,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH | 2,16 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,85 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Cpl Prsv (EUR)Inst(inc) GBPH | +6,72% | +9,53% | +9,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,48% | +8,04% | +8,58% |
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