Vontobel Fund - US Equity

Vontobel Asset Management S.A.

USA Aktien

ISIN: LU1506584975

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel US Equity AI USD (LU1506584975) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2016 (8,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management Inc".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Von...y AI USD	USD	0,04

14 weitere Tranchen

Von...ty A USD	USD	50,32
Von... Hdg EUR	EUR	0,01
Von...y AN USD	USD	4,00
Von... ANG USD	USD	0,30
Von...ty B USD	USD	486,40
Von...ty C USD	USD	55,26
Von...ty G USD	USD	153,85
Von... Hdg EUR	EUR	129,53
Von... Hdg CHF	CHF	0,41
Von... Hdg EUR	EUR	94,09
Von... Hdg EUR	EUR	26,15
Von... CHF Acc	CHF	0,43
Von...ty I USD	USD	175,93
Von...ty N USD	USD	77,96

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.705,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel US Equity AI USD	-4,33%	+2,82%	+39,11%	+77,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-7,27%	+2,71%	+45,77%	+94,53%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Vontobel US Equity AI USD	+11,63%	+12,14%	+12,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+13,31%	+14,15%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Vontobel US Equity AI USD	0,53	0,81	0,77
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,41	0,77	0,79

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Vontobel US Equity AI USD	+13,71%	+13,30%	+13,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+17,46%	+16,15%	+15,22%

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