
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1506584975
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vontobel US Equity AI USD (LU1506584975) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2016 (8,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vontobel Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Vontobel Asset Management Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Von...y AI USD | USD | 0,04 |
Von...ty A USD | USD | 50,92 | |||||
Von... Hdg EUR | EUR | 0,01 | |||||
Von...y AN USD | USD | 4,15 | |||||
Von... ANG USD | USD | 17,33 | |||||
Von...ty B USD | USD | 498,45 | |||||
Von...ty C USD | USD | 55,91 | |||||
Von...ty G USD | USD | 155,19 | |||||
Von... Hdg EUR | EUR | 127,22 | |||||
Von... Hdg CHF | CHF | 0,41 | |||||
Von... Hdg EUR | EUR | 121,91 | |||||
Von... Hdg EUR | EUR | 25,47 | |||||
Von... CHF Acc | CHF | 0,43 | |||||
Von...ty I USD | USD | 179,37 | |||||
Von...ty N USD | USD | 79,02 |
EUR 1.719,10 Mio.
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01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vontobel US Equity AI USD | -3,96% | +7,93% | +34,42% | +76,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,87% | +5,95% | +34,56% | +93,01% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel US Equity AI USD | +10,36% | +12,03% | +12,66% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,34% | +13,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vontobel US Equity AI USD | 0,55 | 0,56 | 0,73 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | 0,46 | 0,76 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vontobel US Equity AI USD | +14,10% | +13,48% | +13,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,04% | +16,70% | +15,21% |