Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1515368832
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBP PG Active Income IPH CHF D (LU1515368832) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2016 (7,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Partners Group AG;Union Bancaire Privée, UBP SA;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBP...PH CHF D | CHF | 0,56 |
UBP...AP CHF C | CHF | 0,57 | |||||
UBP...AP CHF D | CHF | 0,80 | |||||
UBP...AP EUR C | EUR | 1,55 | |||||
UBP...AP EUR D | EUR | 0,75 | |||||
UBP...AP USD C | USD | 13,40 | |||||
UBP...AP USD D | USD | 6,20 | |||||
UBP...DM USD D | USD | 4,99 | |||||
UBP...PH CHF C | CHF | 0,31 | |||||
UBP...PH CHF D | CHF | 0,18 | |||||
UBP...PH EUR C | EUR | 3,72 | |||||
UBP...PH GBP C | GBP | 0,17 | |||||
UBP...PH GBP D | GBP | 0,22 | |||||
UBP...PH SGD D | SGD | 0,54 | |||||
UBP...IP CHF C | CHF | 0,83 | |||||
UBP...IP EUR C | EUR | 0,12 | |||||
UBP...IP EUR D | EUR | 2,04 | |||||
UBP...IP GBP D | GBP | 0,50 | |||||
UBP...IP USD C | USD | 27,10 | |||||
UBP...IP USD D | USD | 24,29 | |||||
UBP...IPDm USD | USD | 1,67 | |||||
UBP...PH CHF C | CHF | 4,23 | |||||
UBP...PH EUR C | EUR | 3,28 | |||||
UBP...PH EUR D | EUR | 5,09 | |||||
UBP...PH GBP C | GBP | 0,10 | |||||
UBP...PH GBP D | GBP | 0,24 | |||||
UBP...Dm GBP D | GBP | 0,27 | |||||
UBP...PH EUR C | EUR | 0,39 | |||||
UBP...UP USD C | USD | 2,53 | |||||
UBP...UP USD D | USD | 3,95 | |||||
UBP...PH CHF C | CHF | 0,11 | |||||
UBP...PH CHF D | CHF | 0,19 | |||||
UBP...PH EUR C | EUR | 0,61 | |||||
UBP...PH EUR D | EUR | 1,78 | |||||
UBP...PH GBP D | GBP | 0,94 |
EUR 114,21 Mio.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Am 10. Februar beginnt mit dem chinesischen Neujahrsfest das Jahr des Drachen. Zugleich bemüht sich China intensiv, die Stimmung der Investoren zu verbessern und die Tiefstände am Aktienmarkt sowie die Immobilienkrise hinter sich zu lassen. Die Erfolgschancen stehen nicht schlecht, sagt Jasmine Kang, Portfoliomanagerin für chinesische Aktien bei der Fondsboutique Comgest, und gibt eine Einschätzung ab:
08.02.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBP PG Active Income IPH CHF D | -2,92% | +8,64% | +21,14% | +20,63% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,83% | +6,80% | +5,36% | +11,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBP PG Active Income IPH CHF D | +6,60% | +3,82% | +2,64% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,65% | +2,09% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBP PG Active Income IPH CHF D | 0,39 | 0,11 | 0,12 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,07 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBP PG Active Income IPH CHF D | +6,19% | +6,08% | +7,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,56% | +8,58% | +9,17% |