Was ELTIF 2.0 für Private Credit-Investments in Europa bedeutet
Unternehmen bleiben länger in Privatbesitz, doch Private Market Investments sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger.
25.04.2024 08:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1532289060
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Global Special Situations I USD (LU1532289060) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.01.2017 (7,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ZEST S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ZEST S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Glo...ns I USD | USD | 31,09 |
EUR 31,09 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Global Special Situations I USD | +3,47% | +6,69% | +5,29% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +7,45% | +8,35% | +15,80% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Global Special Situations I USD | +1,73% | N/A | +1,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,70% | +2,96% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Global Special Situations I USD | 0,10 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Global Special Situations I USD | +4,63% | +6,92% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,71% | +6,57% | +7,18% |