Zest Derivatives Allocation Fund

LFG+ZEST SA

Macro Trading Sonstige

ISIN: LU1532289656

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Zest Derivatives Allocation R CHF (LU1532289656) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Macro Trading Other" (Macro Trading Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.01.2017 (8,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LFG+ZEST SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "LFG+ZEST SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zes...on R CHF CHF 0,23
2 weitere Tranchen
Zes...on I EUR EUR 0,16
Zes...ation R1 EUR 32,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 32,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Capital Group

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09.10.2025 15:30 Uhr / » Weiterlesen

M&G Investments

Überhitzt oder einfach überlegen? US-Tech auf dem Prüfstand

Die Leitindizes in den USA werden von wenigen, sehr großen Technologiewerten getragen. Gerade ist es vor allem das Thema KI, das für Aufsehen sorgt. In der aktuellen Folge unseres Podcasts analysiert Kapitalmarktstratege Ivan Domjanic, ob die Euphorie rund um diese Titel von harten Zahlen gedeckt ist, wie hoch die Gewichtung der USA im Portfolio sein sollte und welche Branchen gerade unter dem Radar laufen, jedoch Aufmerksamkeit verdienen würden.

07.10.2025 08:05 Uhr / » Weiterlesen

Daniel Jakubowski, Head of Equity Portfolio Management und Sebastian Schmider, AI Solutions & Macro Analyst bei Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management

Grenzen der Diversifikation im Multi-Faktor-Kontext

Die Kombination verschiedener Faktoren wie Value, Size, Quality oder Momentum erfordert ein genaues Verständnis ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten. Werden diese Korrelationen bei der Portfolio­konstruktion berücksichtigt, können Multi-Faktor-Strategien ihre Diversifikationsvorteile voll entfalten. Das Assenagon Equity Framework zeigt, wie sich Faktor-Exposure und Stabilität im Portfolio effizient verbinden lassen.

13.10.2025 13:01 Uhr / » Weiterlesen

Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers
AXA Investment Managers

AXA-IM-Stratege Iggo: Europa ist stark und voller Chancen

Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers, bewertet europäische Titel derzeit als besonders attraktiv – begünstigt durch die hohen Bewertungen in den USA sowie die unsichere US-Politik. Zugleich kann der Euroraum mit soliden Unternehmen und seiner Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit punkten. Anleger weltweit erkennen dieses Potential zunehmend und richten ihre Portfolios daher immer stärker auf den europäischen Kontinent aus.

09.10.2025 13:25 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zest Derivatives Allocation R CHF +1,16% +2,12% +12,87% +24,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,13% +3,13% +22,05% +34,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Zest Derivatives Allocation R CHF +4,12% +4,51% +2,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,95% +4,91% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Zest Derivatives Allocation R CHF 0,53 1,00 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,61 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zest Derivatives Allocation R CHF +5,44% +5,28% +4,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,31% +9,51% +8,77%

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